佳兆业正在努力复苏

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  投融资-项目融资:佳兆业集团近两年来发展之路布满荆棘坎坷,不过,2016年,佳兆业正在努力复苏,18日消息,佳兆业集团在香港交易所发布公告称,3月17日与若干债权人订立支持承诺协议,根据支持承诺的条款交付现有票据未偿还本金总额约24%作为支持票据。

  这意味着处于艰难“复活”阶段的佳兆业,在关键的境外债务重组中获得突破。

  佳兆业的公告显示,在与对冲基金Farallon及BFAM Partners为首的一组债权人就重组的经济条款的若干修改作基本磋商后,若干债权人已订立日期为2016年3月17日的支持承诺协议,根据支持承诺的条款交付现有票据未偿还本金总额约24%作为支持票据;支持承诺的主要条款与经修订重组支持协议的条款大致相同。

  根据该支持承诺,佳兆业将尽快着手推进重组,而作为支持票据的各债权人将不更改或撤回投票、放弃采取任何强制措施以及阻碍行动。不过,该部分债权人将收取现金同意费,金额相当于初步支持票据的1%,有关的款项将于重组生效日期或最后截止日前起7个营业日或之前支付。

  如果算上此前已经取得的53%的支持,眼下已经有超过80%的境外债权人选择支持佳兆业的境外债务重组。

  今年1月份,郭氏家族曾提出其认为是“最优方案”的重组计划,但包括BFAM Partners和对冲基金Farallon在内的境外债权人在郭氏家族目前的条款基础上,提出了一份“更理想、更全面”的重组计划反提案。曾有知情人士对媒体表示,由于佳兆业一直却未提供充分、透明的财务数据,让债权人难以明确佳兆业境外债务的风险;以及按照郭氏家族原有的提案,未来数年间债权人实际上难以获取任何现金票息,境外债权人对此不满。其中,以BFAM Partners、Farallon为首的境外债权人占比超过25%。但从最新公告的内容看出,佳兆业与这部分境外债权人互相已经做出妥协,扫除境外债务重组的最大障碍。

  从提出境外债务重组方案,到今年1月底获得53%的境外债务人的支持,再到超过80%,佳兆业的艰难重组之路或许将进入尾声。

  佳兆业方面表示,作为重组的下一步,将根据协议安排落实文件,并整合修改重组条款,预期于3月29日或之前向开曼群岛大法院及香港高等法院提出申请,要求豁免召开会议。

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